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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
7 D& S% t# J6 b9 H" t' j, m7 l6 B
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)/ I8 M2 P2 h1 z! D) ]; Q+ u- `
2 t, k6 g) i+ g6 I3 c P; ?
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等); I8 w% g1 q0 m8 Z! t
5 [) B. J2 i+ ~' q) j. V/ h
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;' @, u3 e6 n0 w, x, n$ u% V
' b1 V6 |4 Z: U
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
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* L. _( h+ V- _' S3 M& _9 D5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
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' U% p+ R( j/ s- Y) B8 _1 m4 {/ K! E6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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